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重磅独家:上海充电桩2017年度白皮书

来源:原创编辑:高建2018-01-11

上海--全球著名的金融中心、全球人口规模和面积最大的都会区之一。作为全国首批新能源汽车示范推广试点城市和首批私人购买新能源汽车补贴试点城市,从2011年设立国际电动汽车示范区到2017年成为世界上电动汽车保有量最大的城市,上海对中国乃至世界范围新能源汽车的推广和下沉均起到至关重要的示范作用。

上海市的充电基础设施建设是否按照《上海市电动汽车充电基础设施专项规划(2016-2020年)》的要求,完成适度超前,有序建设呢?带着这样的疑问,电动生活探桩调研团队自2017年03月23日-2017年09月08日,对上海市的充电桩建设进行了为期6个月的实地调研,累计行驶15000公里,共走访1027个充电站点,找到并收录10680个公共充电桩,实地调研并原创实景导航路书1000余份。并将调研结果最终汇聚成为《电动生活上海充电桩2017年度白皮书》及《电动生活独家路书 探桩奇遇记》。
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上海市下辖黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、虹口区、杨浦区、浦东新区、闵行区、宝山区、嘉定区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区、崇明区共计16个行政区,总面积6340.50平方公里。在1027个充电站点中对外开放的有805个充电站点(其中有2个站点为部分对外),未建成、施工中的站点4个,不对公众开放的充电站点178个占比17.33%。如果以805个实际对外开放的充电站点来计算,上海市平均每7.88平方公里设一个充电站(每个充电站至少要服务方圆1.58公里的区域)充电站建设密度可见一斑。

在805个充电站点中,有420个站点建设有直流充电桩共计1927个,平均每站设直流桩4.59个;有737个站点建有交流充电桩共计8753个,平均每站设交流桩11.88个;有352个站点同时具备直、交流充电桩。直、交流充电站点比例为1:1.755;直、交流充电桩比例为1:4.542。无论从站点数量、充电桩数量、还是平均规模上看,交流充电桩的覆盖率都远超直流充电桩。

上海市下辖16个行政区,其中:黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、虹口区、杨浦区、浦东新区为中心城区;闵行区、宝山区、嘉定区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区、崇明区为郊区。本报告收录的805个充电站点遍布16个行政区,其中:中心城区317个占比39.38%;郊区488个占比60.62%。

根据充电站建设用地的性质不同,将其分为商业办公、小区住宅、经销商4S店、政府职能部门等四大类,本次调研的805个公共充电站中属于商业办公类的583个;小区住宅类184个;经销商4S店类23个;政府职能部门类15个。从上图可以看出,上海市的充电桩主要集中在商业办公场所和小区住宅,且这两类的充电站占比超95%,从充电站建设规划上看,较为符合新能源车两点一线出行方式的特征。

收录的10680个充电桩中:中心城区4160个,郊区6520个。从上图可以看出,郊区的充电桩要多于中心城区,占比与充电站分布基本一致。

收录的805个充电站,总计10680个充电桩,桩站比为13.27:1,从区域分布来看:中心城区的平均数值为13.12,郊区为13.36。从以上数据可以看出,全市充电站平均规模较为均衡。

在收录的10680个充电桩中直流充电桩1927个;交流充电桩8753个,直、交流充电桩比例为1:4.5,呈现出交流桩偏多直流桩较少的特点。从区域分布来看,中心城区的直流桩比例为15.38%,郊区为19.74%,郊区直流充电桩占比相对中心城区略高些,但总体比例偏低。

实际探访的上海18家运营商中,仅星星充电、国家电网、特来电、上汽安悦、依威能源五家运营商的站点占比超过10%,分别为:星星充电25.23%、国家电网22.79%、特来电18.72%、上汽安悦13.95%、依威能源13.02%,这五家运营商是上海最大的运营商,合计占比超过93%,几乎垄断上海市的充电服务市场。

如上图所示,18家运营商中,仅星星充电、国家电网、上汽安悦和特来电的电桩数量占比超过10%,四家运营商的充电桩数量总占比超过92%,而依威能源虽然充电站点较多,但其充电站的平均规模较小,电桩数量并不十分突出,但依然是电桩数量最多的五大运营商之一。

在收录的10680个充电桩中,有9114个充电桩正常可用,占比85.34%,电桩正常率较高。但在走访的过程中,有17.33%的站点不对外开放,如把这批充电桩纳入统计,则实际对公众开放的可用充电桩比例约为70%。

在收录的10680个充电桩中,正常桩占比为85.34%,从各大运营商的数据来看,低于平均值的运营商分别是顺充、奇瑞4S店、中国普天、特来电、云杉智慧,华泰新能源。需特别说明的是上海TOP5运营商中仅特来电的电桩正常率低于整体平均值,主要是由于特来电超前的建桩策略所致,在本报告探访的1884个特来电充电桩中有1017个电桩处于建成尚未投入使用状态,这样的电桩占比达54.00%,如排除 “超前建设的充电桩”,则特来电的电桩正常率为97.58%。总体来看,上海市面上的大部充电桩运营状态良好,但规模不大的小型运营商仍需加强电桩维护。

据实际走访数据显示,虽然充电桩正常比例高达85.34%,但并不意味这些可用桩就全部能够方便用户使用,其中充电桩被燃油车占位是个名副其实顽疾,有39.38%的充电桩被燃油车辆占位。超过半数充电桩被燃油车占位无法使用的充电站点占比达到47.58%。

日间(08:00-18:00)总体使用率仅为3.55%,这其中有675个站点的使用率不足10%,从运营商层面来看,充电桩总量最多的五大运营商中仅星星充电和依威能源两家运营商的电桩使用率略高于平均值。其余运营商则呈现两极分化情况,考虑到充电网点、电桩数量较小,其数据代表性不大,本报告中不做赘余说明。

从三大附属设施完善程度(路径指引、车位监控、专属车位)来看:仅6家运营商的27个站点设有路径指引,占比3.35%;有11家运营商的238个充电站施画有充电专属车位,占比29.57%;有3家运营商的12个充电站设有车位监控,占比仅为1.49%。

在上海上常见的18家运营商中:除特斯拉、腾势、别克、奇瑞、华泰新能源等主要面向专用车型的运营商,其余13家运营商均支持APP启动和支付,这其中仅国家电网同时支持APP、实体卡、账户密码三种方式,仅中国普天同时支持实体卡及APP两种方方式。

排除特斯拉、腾势、别克、奇瑞、华泰新能源等主要面向专用车型的运营商;以及充电站点数量较少、电桩覆盖率不高的运营商,最终从充电站数量、充电桩总数、正常电桩数量绝对值、未被占用绝对值、使用数量绝对值以及充电桩附属设施完善程度、支付方式便利性等方面综合筛选出5家相对优秀的运营商,分别是:国家电网、星星充电、特来电、上汽安悦和依威能源(此排名不分先后)。

-       缓解公共充电桩不对外开放现象
实际探访中大部分政府职能部门都设有充电桩,级别高一点的区政府等地配建的充电桩是允许社会车辆进入充电的,但乡镇街道办所配建的充电桩不对外开放的居多。部分4S店只针对本店客户提供充电服务,更有些只给新车交付时一次性充满电,之后便不再提供充电服务。有些封闭式管理小区、商业写字楼配建电桩只满足于自有业主使用,而有些小区起初是开放的,后因业主投诉外来车辆过多侵占小区业主车位,致使小区不再对外开放,导致运营商官方数据无法及时准确更新。上述情况,将导致上海市内真正对社会车辆开放的公共充电桩比实际建设的“公共”充电桩少很多 。
-       加强专人管理,缓解充电桩被占位现象
上海市充电桩站点较多,但大部分为规模较小的零散式充电站,大型集中式充电站较少,且几乎没有专人管理,因此出现大量充电桩被燃油车占位的情况(39.38%的充电桩被燃油车辆占位),导致已建成充电桩并没有发挥出应有作用
-       推进对外开放的直流电桩建设

虽然上海公共交流充电桩的总体数量几倍于直流充电桩,插电式混合动力车型的保有量更是几倍于纯电动车型,但相比可使用燃油的插电式混合动力车型而言,纯电动车型对公共充电桩的需求和依赖度更高。此外,在上海个人购买新能源汽车的先决条件是拥有停车位和充电桩,所以,公共直流充电桩的使用率高于公共交流充电桩使用率实属正常,着眼纯电动汽车的长足发展,应加强对外开放的直流充电桩建设。
-       充电成本直接作用充电桩使用率

在购买新能源车的车主中,大部分是刚性需求,采用两点一线的出行方式(家-单位),日间在商业写字楼充电;夜间在住宅小区充电更为合理。从符合这一出行特征的住宅小区和商业写字楼的充电桩总体使用率来看,住宅小区类为3.58%、商业写字楼3.65%,虽然办公场所的使用率略高于小区住宅类,但差别却并不明显。分析交/直流充电桩使用率,直流桩总体使用率大于交流桩,细分至住宅小区类和商业写字楼,商业办公类直流充电桩和交流桩的使用率相差不大;而住宅小区类的直流桩的使用率则近6倍于交流充电桩使用率,根本原因是小区住宅类的充电费用和停车费用相较商圈更为低廉。
-       降低停车费用,控制充电成本

区别于燃油车的加油成本,新能源车的使用成本则主要由充电成本和停车成本组成。充电成本方面,在本报告收录的805个充电站中,充电费用单价最低的为1.15元/度,最高的为2.94元/度,平均充电费单价为1.83元/度,这其中商业写字楼类充电桩的平均充电单价为1.91元/度,小区住宅类充电桩的平均充电单价为1.61元/度。以新能源车纯电行驶每百公里耗电12度,按照平均充电费单价为1.83元/度计算,其百公里的平均成本将达22元,相比燃油车的优势并不十分突出。停车费用方面, 相比停车费用高昂的商用写字楼类充电站,小区住宅类充电站在停车费用方面占绝对优势。

按照《上海市电动汽车充电基础设施专项规划(2016-2020年)》的要求,2017年上海市应建成城市公用充电桩13250个,为形成本报告,此次实地探访1027个充电站点,找到并收录10680个公共充电桩。其中有17.33%的充电站点由于不同原因尚未对外开放,由此计算上海的城市公共充电桩基础设施建设基本达到国家要求。

电动生活通过此次探桩,采集、整理、分析数据,可以给出运营商更为合理的建桩意见,避免无序发展、资源浪费,更为用户提供更精准的路书导航,方便用户找到、使用充电桩,从而提高充电桩使用率,并提供优质运营商筛选以及最佳充电地点推荐等等。
【名词注解】
公用充电桩:对全部新能源车主开放使用的充电桩,包括直流、交流及集群充电站点
个人充电桩:个人申请或购车时赠送的家用充电桩(不开放、不共享、不收录)
专用充电桩:只对公交车/中巴/出租车等非民用车辆开放的充电桩(不开放、不共享,不收录)
交直流一体机:均按直流桩统计
双枪头充电桩:一个电桩配备两个充电枪头且支持同时为两辆车充电,按照两个充电桩统计
报告的意义和价值
电动生活希望通过此次为期半年的上海实地探桩调研,在运营商层面,通过对城市充电桩的实地探访,采集、整理、分析有效电桩大数据,为运营商提供有价值的合理建桩参考意见,共同促进充电桩有序发展,杜绝社会资源浪费;在主机厂层面,通过与主机厂实时共享真实可靠的各个城市电桩数据,为客观理性的城市销量规划提供有据参考。共同为车主解决充电恐慌难题,增加新能源车辆销售优势及卖点;在消费者层面,通过整合电动生活采集的实测数据以及与其他运营商合作的共享数据,为消费者和车主提供准确可靠的充电桩“查、导、充、付”全环节服务。
本文报告中所涉及的充电桩高速导航神奇和找桩神器,获取方式如下(轻松扫码即可获得)

【特别声明】
《电动生活上海充电桩2017年度白皮书》由电动生活网原创,版权为电动生活(www.powerlife.com.cn)所有,如需引用转载,请务必注明文章或数据来源电动生活。
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